特斯拉是一條“鯰魚”。不得不承認，如今的新能源汽車的產(chǎn)品形態(tài)、迭代內(nèi)卷的方向，大多是由特斯拉的定義的。中國新能源車企在產(chǎn)品定義上最大的貢獻，其實只是冰箱彩電沙發(fā)。

2019年，特斯拉上海超級工廠竣工。這與中國新能源車行業(yè)爆發(fā)增長的時間點幾乎重合。換言之，特斯拉帶動了整個新能源供應鏈的發(fā)展。

但是如今這條“鯰魚”，正面臨一批中國品牌的“圍剿”。

特斯拉開啟全球大面積裁員，北美總部連超充團隊都全員解散，中國區(qū)裁員比例在20%-50%，甚至波及到與生產(chǎn)銷售密切相關(guān)的一線員工。馬斯克已經(jīng)嗅到了危險的味道。

過去特斯拉仗著強大的品牌力，在中國市場通過操縱價格的起伏，來實現(xiàn)逼單、促銷。

“功臣”朱曉彤回歸中國區(qū)后，特斯拉的終端銷售政策沒有做出明顯變化。朱曉彤回歸的第一件事不是拿出有力的銷售政策來提振市場，而是出席特斯拉上海儲能超級工廠正式開工。

這或許是特斯拉策略的一個轉(zhuǎn)變。在中國市場，特斯拉最終也會和其他海外品牌一樣，要在保量和保利潤之間做出選擇。

2023年，特斯拉上海超級工廠的產(chǎn)能利用率一直處在92%的高位。最新的消息是，特斯拉上海超級工廠今年4月產(chǎn)量同比下滑25%。下滑趨勢顯而易見。

特斯拉的銷量嚴重依賴Model 3和Model Y兩款車型，這兩款車型占據(jù)了特斯拉中國銷量的九成以上，也是細分市場的銷量榜首車型。中國絕大部分新能源品牌也都是將這兩款車型作為假想敵。

但是很多人都沒留意，2017年開始陸續(xù)交付的Model 3，其實已經(jīng)是一臺有著6年歷史的老車了。Model 3在中國的銷量已經(jīng)從過去的月銷數(shù)萬輛變成現(xiàn)在的月銷數(shù)千輛。今年4月，蔚來ET5/ET5T的月銷量達到6710輛，已經(jīng)超過Model 3的5065輛。

同樣是在今年4月，Model Y銷量大跌44.5%，成為細分市場跌幅最大車型，連續(xù)15個月的絕對銷冠已經(jīng)化為了泡影。這次特斯拉上海超級工廠的減產(chǎn)主要就是針對Model Y。

高端車型Model S和X在中國市場已經(jīng)不再有存在感，說明特斯拉的品牌力在高端市場已經(jīng)喪失。更廉價的特斯拉Model 2被認為是特斯拉的“大招”，但在目前特斯拉全球裁員的背景下，Model 2的命運已經(jīng)變得越來越不確定。內(nèi)部消息透露，馬斯克已經(jīng)放棄了Model 2的開發(fā)計劃。4680大圓柱電池樂觀估計也要等到2025年才有可能裝車。

除了FSD的入華預期以外，特斯拉目前在國內(nèi)已經(jīng)沒有技術(shù)牌可以打。但FSD對中國用戶的吸引力目前來看，遠不及國內(nèi)新勢力品牌的智駕。

特斯拉的單車利潤率在20%以上，在中國這樣一個內(nèi)卷的市場里，如果特斯拉愿意犧牲利潤，仍然可以換取回銷量。但如果不降價，特斯拉中國只能承受銷量的下滑。

其實從年初開始，業(yè)內(nèi)就對特斯拉可能的降價有所預期。各家車企在做產(chǎn)品梯次和定價時，實際上都會有針對性的做出保留。但現(xiàn)在從工廠減產(chǎn)的動作來看，特斯拉選擇的是收縮保住利潤。

牌桌上最忌諱的就是被人看透了底牌。特斯拉現(xiàn)在無牌可打，后續(xù)沒有“大招”，這是送給中國品牌放心“圍剿”特斯拉的機會。

目前來看，20-25萬級別市場里，小米SU7、極氪007，甚至蔚來ET5都有著不錯的銷量表現(xiàn)，它們在蠶食Model 3的市場份額。SUV方面，理想L6、比亞迪宋L、小鵬G6，以及即將登場的樂道L60、阿維塔07都是Model Y的對手。

最重要的是，大家已經(jīng)篤定特斯拉拿不出有力的武器還擊，也不愿意和中國品牌一起卷。

這不是華山論劍，這是圍攻光明頂。